金诚信: 金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

金诚信矿业管理股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：603979                      证券简称：金诚信     金诚信矿业管理股份有限公司    JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.      （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 金诚信矿业管理股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案                 二〇二四年九月 金诚信矿业管理股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案                    声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核以及 中国证券监督管理委员会注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案 为准。 金诚信矿业管理股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券预案 金诚信矿业管理股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券预案 金诚信矿业管理股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券预案                         释义   在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司、金诚信、发行人      指   金诚信矿业管理股份有限公司 本次发行、本次向不特定对        金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可                 指 象发行                 转换公司债券的行为                     金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可 本预案             指                     转换公司债券预案 可转债             指   可转换为公司股票的公司债券                     金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可 募集说明书           指                     转换公司债券募集说明书                     金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有 债券持有人会议规则       指                     人会议规则 股东大会            指   金诚信矿业管理股份有限公司股东大会 董事会             指   金诚信矿业管理股份有限公司董事会 监事会             指   金诚信矿业管理股份有限公司监事会 公司章程            指   金诚信矿业管理股份有限公司章程 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会 上交所             指   上海证券交易所 《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》 元、万元            指   人民币元、人民币万元 报告期、最近三年及一期     指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 报告期各期末          指   本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五 入原因所致。 金诚信矿业管理股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明   依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定和要求，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公 司债券的各项资格、条件要求进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和 规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况   （一）发行证券种类   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   （二）发行规模   根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可 转债募集资金总额为不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），具体募集资金 数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内 确定。   （三）票面金额和发行价格   本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。   （四）债券期限   本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次发行的可转债票面利率的确定方式及每计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状 况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 金诚信矿业管理股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案   本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授 权董事会对票面利率作相应调整。   （六）还本付息的期限及方式   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有 未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i。   I：指年利息额；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率。   （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和 股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定 确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 金诚信矿业管理股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券预案   （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。   （七）转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日为止。可转债持有人对转股或者不转股有 选择权，并于转股的次日成为公司股东。   （八）转股价格的确定及调整   本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公 司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价＝前一个交易日公司股票交易额÷该日公 司股票交易量。   在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 金诚信矿业管理股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券预案   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换 股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有 关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关规定来制定。   （九）转股价格向下修正条款   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日的公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 金诚信矿业管理股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格 修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。   （十）转股股数确定方式   本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计 算公式为：Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；   V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；   P：指申请转股当日有效的转股价格。   可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足 转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关 规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分 可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。   （十一）赎回条款   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转 股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据 发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 金诚信矿业管理股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券预案   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的可转换公司债券：   （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含   （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。   （十二）回售条款   在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有 权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格 回售给公司（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内 容）。 金诚信矿业管理股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘 价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现 转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之 后的第一个交易日起按照修正后的转股价格重新计算。   最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次；若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条 件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使 回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。   若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证 券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的 权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债 券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可 以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施 回售的，不能再行使附加回售权。（当期应计利息的计算方式参见“（十一） 赎回条款”的相关内容）   （十三）转股年度有关股利的归属   因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）发行方式及发行对象   本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权 人士与保荐机构（主承销商）协商确定。 金诚信矿业管理股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案   本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等（国家法律、法规禁止者除外）。   （十五）向原股东配售安排   本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。 具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行 前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。   原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上 向社会公众投资者通过证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行 相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会 与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。   （十六）债券持有人会议相关事项   （1）依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转换公司债券募集说 明书》的相关约定以及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人 会议并行使表决权；   （2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转 换公司债券转为公司 A 股股票；   （3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；   （4）依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集 说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；   （5）依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集 说明书》的相关约定获得有关信息；   （6）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；   （7）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付 金诚信矿业管理股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案 其所持有的本次可转换公司债券的本金和利息；   （8）法律法规及《公司章程》《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其 作为公司债权人的其他权利。   （1）遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定；   （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；   （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；   （4）除法律法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定的条件外，不 得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法规、《公司章程》的规定及《可转换公司债券募集说明书》 的约定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。   （1）当公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时，对是 否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付 本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》 中的赎回或回售条款等；   （2）当公司未能按期支付本次可转换公司债券本息时，对是否同意相关解 决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次 债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法 律程序作出决议；   （3）当公司减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩未 完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资 除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以 及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；   （4）当保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债 金诚信矿业管理股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券预案 券持有人依法享有权利的方案作出决议；   （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依 法享有权利的方案作出决议；   （6）在法律法规规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；   （8）法律、行政法规和规范性文件规定以及《可转换公司债券募集说明书》 应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 人会议：   （1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；   （2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；   （3）公司发生减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩 未完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减 资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；   （4）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变 化；   （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；   （6）公司拟修改债券持有人会议规则；   （7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性，需要依法采取行动的；   （8）公司提出债务重组方案的；   （9）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；   （10）公司董事会、受托管理人、单独或者合计持有本次可转换公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形； 金诚信矿业管理股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券预案       （11）根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及债券持有人会议规则 的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。       （1）公司董事会；       （2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有人；       （3）债券受托管理人；       （4）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。       （十七）本次募集资金用途       公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元 人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：                                                单位：万元 序号              项目名称          投资总额         拟投入募集资金金额                 合计            215,840.15       200,000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山 工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。       若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不 改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 金诚信矿业管理股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券预案 序予以置换。   （十八）担保事项   本次发行的可转债不提供担保。   （十九）募集资金存放与管理   公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司 董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确 定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。   （二十）评级事项   公司将聘请资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。   （二十一）本次发行方案有效期   公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经 股东大会审议通过之日起计算。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审[2022]2196 号、中汇会 审[2023]4359 号和中汇会审[2024]5271 号的标准无保留意见《审计报告》。公 司 2024 年 1-6 月财务报告未经审计。   （一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表   （1）合并资产负债表                                                                   单位：万元   项目                 日                日                 日                 日 流动资产： 货币资金          192,178.81        191,788.01        213,311.50        184,751.65 交易性金融资产                -                 -                 -                 - 金诚信矿业管理股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券预案      项目                 日                日                   日                 日 应收票据            2,943.01          4,464.73            5,020.96          4,014.06 应收账款          233,079.96        239,037.97          195,889.66        199,653.12 应收款项融资         19,411.90         42,045.18           41,574.86         48,064.02 预付款项           14,437.97          9,342.75            8,034.71          5,486.63 其他应收款          11,878.69         11,514.12           16,159.51          3,648.44 合同资产           80,621.69         46,537.01           40,007.34         34,930.32 存货            168,850.82        165,606.58          116,981.01         79,249.72 持有待售资产                 -                   -                 -                 - 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产         33,454.22         22,259.32           16,610.88         17,478.75 流动资产合计        757,330.99        733,055.24          653,962.42        577,871.56 非流动资产： 长期股权投资         46,700.59         31,532.61            2,225.73          5,110.07 其他权益工具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                 -                   -                 -                 - 固定资产合计        550,479.24        442,858.80          209,496.76        162,599.96 在建工程合计         23,671.93         10,726.49          126,988.22         14,582.21 使用权资产           9,163.13         11,641.90            7,326.26          7,527.17 无形资产          127,702.81         63,777.73           64,783.47         63,592.18 长期待摊费用          4,006.68          4,797.70            1,878.25           876.19 递延所得税资产        35,133.93         38,427.11           26,385.45         12,710.75 其他非流动资产        23,397.09         16,472.27           25,058.09         11,049.27 非流动资产合计       831,243.78        629,472.29          473,267.97        290,531.95 资产总计        1,588,574.77       1,362,527.53       1,127,230.39        868,403.51 流动负债： 短期借款           99,272.76         74,006.14           58,353.71         43,343.32 应付票据            7,627.82         12,267.27           22,121.69         19,886.74 应付账款          145,628.79        136,397.83          129,127.90         74,357.04 预收款项                   -                   -                 -              4.05 合同负债            5,200.19          9,341.03           15,201.14         15,181.57 金诚信矿业管理股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券预案      项目                 日                日                   日                 日 应付职工薪酬         27,562.80         30,922.04           25,688.55         18,170.52 应交税费           73,475.20         60,987.55           35,611.67         22,827.43 其他应付款           4,333.61          4,413.63            4,411.94          4,535.79 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债         20,934.38          4,581.03            4,909.71          3,194.98 流动负债合计        459,301.52        383,728.86          327,818.84        222,532.47 非流动负债： 长期借款          115,533.70        140,616.45           85,969.15         24,889.64 应付债券           52,090.93         67,704.29           64,778.98         69,227.51 租赁负债            1,927.72          3,562.38            3,379.31          3,562.03 长期应付款         110,087.90         10,834.99           12,918.26          3,713.94 长期应付职工薪 酬 预计负债           16,588.34           3,176.11            610.93            231.19 递延收益              513.07              516.01           553.19            628.45 递延所得税负债        21,250.36         22,565.44           10,819.65          8,287.14 非流动负债合计       320,128.60        250,880.41          180,326.79        110,539.90 负债合计          779,430.13        634,609.26          508,145.63        333,072.37 所有者权益： 股本             61,772.74         60,213.82           60,179.27         59,396.65 其他权益工具         13,443.79         18,004.33           18,106.59         20,425.48 资本公积          210,763.61        189,546.28          187,214.56        173,298.96 减：库存股                  -                   -                 -                 - 其他综合收益         19,850.78         21,135.71           10,612.33         -9,711.14 专项储备            4,658.38          4,632.67            4,568.35          4,750.98 盈余公积           19,349.00         19,349.00           16,263.62         14,841.94 未分配利润         470,194.06        408,916.60          316,069.54        265,782.76 归属于母公司所 有者权益合计 少数股东权益          9,112.26           6,119.84           6,070.50          6,545.50 所有者权益合计       809,144.64        727,918.26          619,084.76        535,331.14 负债和所有者权 益总计 金诚信矿业管理股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券预案      （2）母公司资产负债表                                                                        单位：万元      项目                  日                31 日               31 日                 日 流动资产： 货币资金             51,729.14         55,415.11          76,583.85           92,904.30 交易性金融资产                    -                  -                 -                 - 应收票据              2,845.77             4,268.19        4,512.50            3,686.75 应收账款            103,400.89        131,188.18         149,265.24          159,546.92 应收款项融资           12,884.75         36,348.71          38,146.45           43,726.44 预付款项              5,078.59             3,236.09        3,075.66            2,100.38 其他应收款           369,069.14        268,751.00         165,453.95           77,492.64 合同资产             42,011.68         29,235.63          24,798.72           23,047.01 存货               25,968.28         29,631.26          35,337.62           29,534.35 持有待售资产                     -                  -                 -                 - 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产            1,529.38             1,191.85         630.05              665.24 流动资产合计          614,883.95        559,672.84         497,959.98          433,273.73 非流动资产： 长期股权投资           87,839.48         78,760.99          78,760.99           77,128.68 其他权益工具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                     -                  -                 -                 - 固定资产合计           32,952.67         31,902.59          30,918.23           34,077.04 在建工程合计             303.90               172.02          309.38              173.33 使用权资产             1,506.99             2,488.55        4,293.33            3,549.12 无形资产              3,258.14             3,206.22        2,844.27            3,054.25 长期待摊费用            2,009.03             2,718.50        2,542.45            1,618.70 递延所得税资产           9,329.17             9,134.76        9,013.63            7,544.70 其他非流动资产           5,533.08             5,687.68        8,718.94            6,154.49 非流动资产合计         148,901.78        143,308.98         146,526.94          145,784.46 资产总计            763,785.73        702,981.81         644,486.92          579,058.19 流动负债： 金诚信矿业管理股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券预案      项目                 日                31 日               31 日                 日 短期借款             87,718.47        62,384.30          48,866.98           35,553.96 应付票据              7,627.82        12,120.67          21,889.81           20,936.64 应付账款             48,463.47        41,066.88          31,898.27           23,000.21 预收款项                      -                  -                 -                 - 合同负债              1,789.54            6,459.12       11,692.29           12,252.72 应付职工薪酬           14,084.43        17,250.19          15,239.99           10,642.22 应交税费              1,565.98            5,464.88        3,799.19            2,583.57 其他应付款            62,156.04        23,100.71          14,185.44            4,850.08 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债            3,184.02            3,610.29        2,626.87            2,900.84 流动负债合计          260,815.28       189,226.75         173,190.41          129,143.86 非流动负债： 长期借款             10,700.00        24,920.00           7,010.00            8,964.94 应付债券             52,090.93        67,704.29          64,778.98           69,227.51 租赁负债               404.40              710.85         3,165.79            2,375.17 长期应付款             7,303.81        10,834.99          12,918.26            3,713.94 预计负债                      -                  -                 -                 - 递延收益                 61.34              41.35           21.35               39.43 递延所得税负债                   -                  -                 -                 - 非流动负债合计          70,560.49       104,211.49          87,894.39           84,320.99 负债合计            331,375.77       293,438.24         261,084.80          213,464.85 所有者权益： 股本               61,772.74        60,213.82          60,179.27           59,396.65 其他权益工具           13,443.79        18,004.33          18,106.59           20,425.48 资本公积            211,907.79       190,690.46         188,366.41          174,450.81 减：库存股                     -                  -                 -                 - 其他综合收益           -3,880.14        -1,256.12          -1,518.74           -2,398.59 专项储备              3,440.63            3,488.68        3,529.76            3,759.46 盈余公积             18,984.99        18,984.99          15,899.60           14,477.93 未分配利润           126,740.16       119,417.42          98,839.23           95,481.62 所有者权益合计         432,409.97       409,543.58         383,402.13          365,593.35 负债和所有者权         763,785.73       702,981.81         644,486.92          579,058.19 金诚信矿业管理股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券预案      项目                          日             31 日               31 日               日 益总计     （1）合并利润表                                                                           单位：万元       项目            2024年1-6月        2023年度             2022年度            2021年度 一、营业总收入                427,275.39      739,921.45         535,485.99        450,381.06 其中：营业收入                427,275.39      739,921.45         535,485.99        450,381.06 二、营业总成本                345,141.67      585,429.46         447,232.70        382,942.55 其中：营业成本                296,749.59      515,333.00         391,778.52        329,767.33 税金及附加                    9,053.22           8,383.09        4,325.09          2,775.35 销售费用                     1,411.53           2,835.53        2,643.82          1,974.37 管理费用                    22,666.69       39,153.63          36,792.92         30,012.98 研发费用                     5,444.02       10,227.00           9,416.61          7,868.09 财务费用                     9,816.63           9,497.20        2,275.74         10,544.41 其中： 利息费用                11,620.68       14,316.69          13,060.05          9,812.52 利息收入                     3,069.01           4,357.46        1,336.69          2,075.78 加：其他收益                    937.56            1,412.35          984.65           999.90 投资收益                    -3,341.81       -8,354.78          -3,198.05         -2,188.95 其中 ：对联 营企业 和合营企 业的投资               -3,272.06       -8,386.79          -3,256.44         -2,166.67 收益 以摊 余成本 计量的 金融资 产终止确认                 -127.95           -302.72          -142.14            -22.52 收益 公允价值变动收益                     0.56           -179.04          -749.36          1,026.64 信用减值损失                   2,097.44      -11,574.57          -6,996.41         -7,866.00 资产减值损失                    -540.17       -1,329.91             259.39          1,095.86 资产处置收益                    -300.15            188.54           103.04            -27.43 三、营业利润                  80,987.15      134,654.59          78,656.53         60,478.53 加：营业外收入                   108.02              93.86           240.08           266.68 减：营业外支出                   377.06            1,656.94          806.08           712.11 四、利润总额                  80,718.10      133,091.52          78,090.54         60,033.09 减：所得税费用                 18,992.72       29,919.44          17,451.75         14,297.75 五、净利润                   61,725.39      103,172.08          60,638.78         45,735.35 （一 ）按经 营持续 性分类： 金诚信矿业管理股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券预案       项目           2024年1-6月        2023年度              2022年度         2021年度 （净亏损 以“- ” 号填列） （净亏损 以“- ”                     -                 -                -              - 号填列） （二 ）按所 有权归 属分类： 有者 的净利 润（净 亏损以“- ”号 填 列） 净亏损以 “- ”号              447.93              49.34           -475.01      -1,359.76 填列） 六、 其他综合 收益                       -1,284.93       10,523.38           20,323.47      -4,328.48 的税后净 额 （一 ）归属 母公司 所有 者的其 他综合            -1,284.93       10,523.38           20,323.47      -4,328.48 收益的税后净额                       -2,608.57            275.24           719.65         627.35 益的其他综合收益 的其他综合收益 （二 ）归属 于少数 股东 的其他 综合收                     -                 -                -              - 益的税后净额 七、综合收益总额              60,440.46      113,695.46           80,962.25      41,406.86 归属 于母公 司股东 的综合收益总额 归属 于少数 股东的 综合收益总额 八、每股收益： （一 ）基本 每股收 益 （二 ）稀释 每股收 益     （2）母公司利润表                                                                        单位：万元       项目           2024年1-6月         2023年度              2022年度        2021年度 一、营业收入                 132,483.16         270,176.97      236,879.24     188,612.67 减：营业成本                 106,834.92         212,059.05      183,100.60     152,850.82 税金及附加                      596.13           1,427.71        1,147.91        1,003.90 销售费用                       560.54           1,085.54        1,165.56         900.83 管理费用                    15,380.28          26,283.87       28,231.82       23,543.56 金诚信矿业管理股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券预案      项目         2024年1-6月       2023年度              2022年度         2021年度 研发费用                 3,911.20          8,236.44        7,508.56        6,452.47 财务费用                 -296.73           3,803.78        2,413.61        7,144.11 其中： 利息费用             4,077.78          9,344.06        9,087.55        8,042.49 利息收入                 4,011.72          5,541.08        2,339.59        2,064.92 加：其他收益                457.43            833.87           600.78          727.63 投资收益                   -40.45         16,644.41        7,287.94       10,121.98 其中：对联营企业和                             -                 -                -                 - 合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金                        -40.45                 -                -         -22.52 融资产终止确认收益 公允价值变动收益                0.56            -179.04         -749.36        1,026.64 信用减值损失               2,607.83          2,092.52        -6,336.97       -7,678.93 资产减值损失               -208.08            -630.61          830.86        2,024.00 资产处置收益                  6.45              41.73          779.36          547.52 二、营业利润               8,320.55         36,083.46       15,723.77        3,485.81 加：营业外收入                13.86              17.46          182.90             51.45 减：营业外支出               199.07            606.71           580.22          420.23 三、利润总额               8,135.34         35,494.22       15,326.45        3,117.02 减：所得税费用               812.60           4,640.36        1,141.83          561.29 四、净利润                7,322.74         30,853.86       14,184.63        2,555.73 （一）持续经营净利 润（净 亏损以“- ”          7,322.74         30,853.86       14,184.63        2,555.73 号填列） （ 二） 终 止经 营 净 利润（净 亏损以“-                  -                 -                -                 - ”号填列） 五、其他综合收益的                     -2,624.02           262.62           879.85          629.03 税后净额 （一）不能重分类进                     -2,608.57           275.24           719.65          627.35 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损                        -15.44            -12.63          160.21              1.68 益的其他综合收 益 六、综合收益总额             4,698.72         31,116.47       14,927.19        3,184.76    （1）合并现金流量表                                                                    单位：万元      项目         2024年1-6月       2023年度              2022年度         2021年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务 收到的现金 金诚信矿业管理股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案     项目      2024年1-6月        2023年度              2022年度         2021年度 收到的税费返还           3,012.24          9,865.25       11,062.83       8,042.74 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入小 计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工及为职工 支付的现金 支付的各项税费          43,679.00         63,170.49       46,897.70      21,661.17 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出小 计 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金                -                 -         8,205.98             - 取得投资收益收到的                          -             32.84          200.53              - 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产          139.31           1,989.38          401.03       1,751.93 收回的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净                -                 -                -             - 额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入小 计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产        28,555.82        166,709.89      159,878.04      54,793.70 支付的现金 投资支付的现金          23,226.89         27,900.76         8,236.00      2,558.49 质押贷款净增加额                 -                 -                -             - 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净                -                 -                -     18,117.71 额 支付其他与投资活动                          -          2,822.32         6,757.30             - 有关的现金 投资活动现金流出小 计 投资活动产生的现金                 -49,844.64    -195,410.76         -166,063.80    -73,717.96 流量净额 金诚信矿业管理股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券预案     项目       2024年1-6月        2023年度                  2022年度         2021年度 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金                -                      -               -               - 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现                -                      -               -               - 金 取得借款收到的现金        66,095.92             170,262.64      146,781.27      62,393.60 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小 计 偿还债务支付的现金        76,348.28              89,880.11       70,681.41      82,348.24 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                -                      -               -               - 润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出小 计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金 及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价 物净增加额 加： 期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金 等价物余额   （2）母公司现金流量表                                                                      单位：万元       项目         2024年1-6月             2023年度          2022年度        2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 收到的税费返还                  144.49              189.85              -             - 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计          254,980.05           315,699.31     288,586.66    233,364.68 购买商品、接受劳务支付的 现金 金诚信矿业管理股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券预案       项目        2024年1-6月            2023年度        2022年度        2021年度 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费            10,197.16           17,037.10     13,101.53      9,511.74 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计        279,470.67          263,736.11    238,584.31    240,475.23 经营活动产生的现金流量净                   -24,490.61           51,963.21     50,002.34     -7,110.55 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                   -                  -      8,205.98             - 取得投资收益收到的现金                 -          16,439.27      7,430.09     10,086.18 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净           26.68            1,581.94      2,299.26      1,316.67 额 处置子公司及其他营业单位                             -                  -             -             - 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的                             -                  -     17,410.63             - 现金 投资活动现金流入小计             26.68           18,021.22     35,345.96     11,402.84 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                     -                  -      9,868.31             - 取得子公司及其他营业单位                             -                  -             -             - 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的                             -                  -    102,239.67             - 现金 投资活动现金流出小计          1,066.32            7,050.58    121,712.88     13,337.70 投资活动产生的现金流量净                    -1,039.64           10,970.64    -86,366.92     -1,934.86 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                   -                  -             -             - 取得借款收到的现金          54,850.00           91,340.00     56,800.00     44,500.00 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计         59,809.55          139,864.04     92,047.87     54,499.97 偿还债务支付的现金          27,070.00           68,280.00     45,710.00     63,380.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计         38,192.71          221,510.35     68,501.34    101,023.08 筹资活动产生的现金流量净 额 金诚信矿业管理股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案         项目       2024年1-6月            2023年度        2022年度          2021年度 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增                      -3,867.26         -18,435.66    -12,580.83      -56,500.53 加额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物 余额      （二）合并报表范围及变动情况      截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围及变动情况如下： 序                                       持股比         公司名称        注册资本                            变动情况            变更方式 号                                        例注 1      云南金诚信矿业管理   8,950.72 万元人民          有限公司            币      金诚信矿山工程设计         院有限公司      金诚信矿业建设赞比         亚有限公司      金诚信老挝一人有限           公司      北京金诚信矿业管理        技术有限公司      北京金诚信矿山技术       研究院有限公司      金诚信国际投资有限           公司      湖北金诚信矿业服务          有限公司      有道国际投资有限公            司      北京众诚城商贸有限           公司      南非远景贸易有限公            司      金诚信刚果矿业管理         有限公司 2              注      迈拓矿业服务（赞比        亚）有限公司      金诺矿山设备有限公   12,200 万元人民            司            币      丽江金诚信酒店有限          责任公司 金诚信矿业管理股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券预案      金诚信塞尔维亚矿山        118,028,300.00RS        建设有限公司                 D      贵州两岔河矿业开发         有限公司      致景国际贸易有限公           司      致元矿业投资有限公           司      金诚信百安矿业建设        10 万美元(16,400         有限公司             万刚果法郎)                              郎)      开元矿业投资有限公             司      金诚信雅加达代表处       与 Focon 联合体 3                  注      金哈矿山建设有限责           任公司      萨布韦矿业有限公司        4,650,000 刚果法                             非同一控制下                              郎                                   企业合并                  注                                                                   设立      金诚信（湖北）智能        装备有限公司      元诚科技（海南）有        10,000 万元人民         限公司                  币                                                                 非同一控制下                                                                  企业合并      金诚信（印尼）矿山        10,000,000,000 印        建设有限公司              尼卢比       金诚信矿业刚果       （金）有限公司                       (200,000,000CDF)                  注2      金吉矿业有限公司                                                     设立      开拓者投资有限公司        16,500,000 加纳塞                               地      开景矿业投资有限公              司      昭景矿业投资有限公                                   2024 年 1-6 月              司                                       新增      金石矿山建设有限公                                   2024 年 1-6 月   非同一控制下              司                                       新增          企业合并      昭元矿业投资有限公                                   2024 年 1-6 月              司                                       新增      Lubambe 铜矿有限公                               2024 年 1-6 月   非同一控制下              司                                       新增          企业合并 金诚信矿业管理股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券预案                              郎                              郎     注 1：“持股比例”为公司直接持股与间接持股总和；     注 2：公司直接持有金诚信刚果矿业管理有限公司 49%的股权；金诚信国际投资有限 公司直接持有金科建设有限公司 20%股权，致用实业有限公司直接持有金科建设有限公司 议享有金诚信刚果矿业管理有限公司、金科建设有限公司、金吉矿业有限公司 100%权益；     注 3：2019 年 11 月，公司与 PT Focon Anggun Karya 组成印尼达瑞项目联合体共同参 与项目投标，与中色（印尼）达瑞矿业有限公司（PT Dairi Prima Mineral）就印尼达瑞铅锌 矿项目井下生产系统开拓工程签订了工程承包合同。本公司将印尼达瑞项目联合体作为特 殊目的核算主体，根据协议约定，公司享有 75%权益。故自该联合体成立之日起，将其纳 入合并财务报表范围；     注 4：2021 年 1 月，公司下属全资子公司致元矿业投资有限公司自 ERG 全资子公司 Camrose Resources Limited 购买其所持有的子公司明珠勘探有限公司（Sky Pearl Exploration Limited，简称“Sky Pearl”）的 100%股权，从而间接取得 Sky Pearl 公司之全资子公司萨 布韦矿业有限公司（Sabwe 公司）的 100%股权；     注 5：致用实业有限公司直接持有开拓者投资有限公司 60%股权，通过股东协议安排 享有 100%权益。      （三）公司最近三年及一期的主要财务指标      公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》和《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求计算的净资产收益 率和每股收益如下：                                        加权平均净资          每股收益（元/股）  期间                计算口径                 产收益率                                          （%）           基本       稀释          按归属于公司普通股股东的净利润计算                      8.05     1.00       0.95          股东的净利润计算          按归属于公司普通股股东的净利润计算                     15.44     1.71       1.61   度      按扣除非经常性损益后归属于公司普通股          股东的净利润计算          按归属于公司普通股股东的净利润计算                     10.71     1.02       0.99   度      按扣除非经常性损益后归属于公司普通股          股东的净利润计算          按归属于公司普通股股东的净利润计算                      9.45     0.80       0.79   度      按扣除非经常性损益后归属于公司普通股                     9.16     0.78       0.77  金诚信矿业管理股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券预案                                                      加权平均净资          每股收益（元/股）      期间               计算口径                            产收益率                                                        （%）             基本        稀释           股东的净利润计算       注：2024 年 1-6 月数据未经年化处理。           项目                 /2024 年 6 月        /2023 年 12     /2022 年 12    /2021 年 12  流动比率（倍）                             1.65              1.91           1.99          2.60  速动比率（倍）                             1.28              1.48           1.64          2.24  资产负债率（合并）                        49.06%            46.58%         45.08%        38.35%  资产负债率（母公司）                       43.39%            41.74%         40.51%        36.86%  归属母公司所有者每股净  资产（元/股）  应收账款周转率（次/年）                        1.45              2.71           2.19          1.91  存货周转率（次/年）                          1.74              3.64           3.99          4.52  利息保障倍数（倍）                          10.51              9.18           7.43          8.76  每股经营活动的现金流量  净额（元/股）  每股净现金流量（元/股）                        0.07             -0.23           0.39         -0.55    注：财务指标计算公式如下（2024 年 1-6 月数据未经年化处理）：    （1）流动比率=流动资产/流动负债；    （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；    （3）资产负债率=总负债/总资产；    （4）归属母公司所有者每股净资产=归属于母公司股东权益/期末总股本；    （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；    （6）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；    （7）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息  支出+资本化利息）；    （8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；    （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额／期末总股本。       （四）公司财务状况分析       报告期各期末，公司资产构成情况如下：                                                                             单位：万元；% 项目            金额        比例          金额             比例            金额       比例        金额        比例        金诚信矿业管理股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券预案 流动资产： 货币资金         192,178.81     12.10    191,788.01     14.08    213,311.50     18.92   184,751.65    21.27 交易性金融资产                -        -              -        -              -        -            -        - 应收票据           2,943.01      0.19       4,464.73     0.33      5,020.96      0.45     4,014.06     0.46 应收账款         233,079.96     14.67    239,037.97     17.54    195,889.66     17.38   199,653.12    22.99 应收款项融资        19,411.90      1.22     42,045.18      3.09     41,574.86      3.69    48,064.02     5.53 预付款项          14,437.97      0.91       9,342.75     0.69      8,034.71      0.71     5,486.63     0.63 其他应收款         11,878.69      0.75     11,514.12      0.85     16,159.51      1.43     3,648.44     0.42 合同资产          80,621.69      5.08     46,537.01      3.42     40,007.34      3.55    34,930.32     4.02 存货           168,850.82     10.63    165,606.58     12.15    116,981.01     10.38    79,249.72     9.13 持有待售资产                 -        -              -        -              -        -            -        - 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产        33,454.22      2.11     22,259.32      1.63     16,610.88      1.47    17,478.75     2.01 流动资产合计       757,330.99     47.67    733,055.24     53.80    653,962.42     58.01   577,871.56    66.54 非流动资产： 长期股权投资        46,700.59      2.94     31,532.61      2.31      2,225.73      0.20     5,110.07     0.59 其他权益工具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                 -        -              -        -              -        -            -        - 固定资产合计       550,479.24     34.65    442,858.80     32.50    209,496.76     18.59   162,599.96    18.72 在建工程合计        23,671.93      1.49     10,726.49      0.79    126,988.22     11.27    14,582.21     1.68 使用权资产          9,163.13      0.58     11,641.90      0.85      7,326.26      0.65     7,527.17     0.87 无形资产         127,702.81      8.04     63,777.73      4.68     64,783.47      5.75    63,592.18     7.32 长期待摊费用         4,006.68      0.25       4,797.70     0.35      1,878.25      0.17      876.19      0.10 递延所得税资产       35,133.93      2.21     38,427.11      2.82     26,385.45      2.34    12,710.75     1.46 其他非流动资产       23,397.09      1.47     16,472.27      1.21     25,058.09      2.22    11,049.27     1.27 非流动资产合计      831,243.78     52.33    629,472.29     46.20    473,267.97     41.99   290,531.95    33.46 资产总计        1,588,574.77   100.00   1,362,527.53   100.00   1,127,230.39   100.00   868,403.51   100.00          报告期各期末，公司总资产分别为 868,403.51 万元、1,127,230.39 万元、        资产总额保持稳定增长态势。        金诚信矿业管理股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券预案          从公司整体资产结构来看，非流动资产占比有所上升。报告期各期末，非        流动资产占总资产的比例分别为 33.46%、41.99%、46.20%及 52.33%，主要系        公司在做好矿山服务板块市场开拓的同时，逐步做稳做强资源开发板块，先后        开发建设了 Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿、两岔河磷矿等，公司基建工程投入及        购置设备增加，使得非流动资产占比上升。2024 年，公司收购 Lubambe 铜矿          报告期各期末，公司负债构成情况如下：                                                                          单位：万元；%    项目                金额         比例         金额          比例         金额         比例         金额          比例 流动负债： 短期借款          99,272.76   12.74     74,006.14    11.66     58,353.71   11.48      43,343.32   13.01 应付票据           7,627.82    0.98     12,267.27     1.93     22,121.69    4.35      19,886.74    5.97 应付账款         145,628.79   18.68    136,397.83    21.49    129,127.90   25.41      74,357.04   22.32 预收款项                  -        -            -         -            -         -         4.05    0.00 合同负债           5,200.19    0.67      9,341.03     1.47     15,201.14    2.99      15,181.57    4.56 应付职工薪酬        27,562.80    3.54     30,922.04     4.87     25,688.55    5.06      18,170.52    5.46 应交税费          73,475.20    9.43     60,987.55     9.61     35,611.67    7.01      22,827.43    6.85 其他应付款          4,333.61    0.56      4,413.63     0.70      4,411.94    0.87       4,535.79    1.36 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债        20,934.38    2.69      4,581.03     0.72      4,909.71    0.97       3,194.98    0.96 流动负债合计       459,301.52   58.93    383,728.86    60.47    327,818.84   64.51     222,532.47   66.81 非流动负债： 长期借款         115,533.70   14.82    140,616.45    22.16     85,969.15   16.92      24,889.64    7.47 应付债券          52,090.93    6.68     67,704.29    10.67     64,778.98   12.75      69,227.51   20.78 租赁负债           1,927.72    0.25      3,562.38     0.56      3,379.31    0.67       3,562.03    1.07 长期应付款        110,087.90   14.12     10,834.99     1.71     12,918.26    2.54       3,713.94    1.12 长期应付职工薪酬       2,136.58    0.27      1,904.74     0.30      1,297.32    0.26              -         - 预计负债          16,588.34    2.13      3,176.11     0.50       610.93     0.12        231.19     0.07 递延收益            513.07     0.07       516.01      0.08       553.19     0.11        628.45     0.19        金诚信矿业管理股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券预案 递延所得税负债       21,250.36     2.73     22,565.44         3.56      10,819.65          2.13      8,287.14     2.49 非流动负债合计      320,128.60    41.07    250,880.41        39.53     180,326.79      35.49       110,539.90    33.19 负债合计         779,430.13   100.00    634,609.26       100.00     508,145.63     100.00       333,072.37   100.00          报 告 期 各 期 末 ， 公 司 负 债 分 别 为 333,072.37 万 元 、 508,145.63 万 元 、        盈利能力的增强，负债规模也相应增加。报告期内，公司负债主要包括短期借        款、应付账款、应付债券及长期借款等。          报告期内，公司负债中流动负债占比较高，负债结构总体保持稳定，2021        年起呈小幅下降趋势。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为        需要，调整融资结构，增加部分银行长期借款。          报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：            指标        流动比率（倍）                       1.65                1.91                1.99              2.60        速动比率（倍）                       1.28                1.48                1.64              2.24        资产负债率（合并）                   49.06%             46.58%            45.08%               38.35%        资产负债率（母公司）                  43.39%             41.74%            40.51%               36.86%          报告期内，公司流动比率、速动比率受业务规模增长影响，略有下降，但        整体比较平稳。公司资产负债率随业务规模扩张总体呈上升趋势，但保持在合        理区间内。          报告期公司的主要营运能力指标如下：             指标               2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度              2021 年度        应收账款周转率（次/        年）        存货周转率（次/年）                        1.74                 3.64             3.99             4.52          注：2024 年 1-6 月数据未经年化处理。 金诚信矿业管理股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券预案       报告期内，公司应收账款周转率整体保持稳定，回款情况良好。公司有效 控制存货数量，存货周转率整体保持稳定水平。公司主要营运能力指标均维持 在良好水平，具有较强的营运能力。       报告期内，公司整体盈利情况如下 ：                                                                单位：万元       指标      2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 营业收入              427,275.39     739,921.45      535,485.99     450,381.06 营业成本              296,749.59     515,333.00      391,778.52     329,767.33 营业利润               80,987.15     134,654.59        78,656.53     60,478.53 利润总额               80,718.10     133,091.52        78,090.54     60,033.09 净利润                61,725.39     103,172.08        60,638.78     45,735.35 归属于母公司所 有者的净利润       报告期内，公司业务规模逐步扩大，2021 至 2023 年度，公司营业收入呈 稳步上升态势，公司分别实现营业收入 450,381.06 万元、535,485.99 万元和 长 30.31%。随着营业收入的增长，公司的净利润整体保持稳定增长态势。       综上，公司具备较强的持续盈利能力，收入来源和盈利能力具有连续性和 稳定性。 四、本次向不特定对象发行的募集资金用途       公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元 人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：                                                                单位：万元                                                             拟投入募集资金 序号                项目名称                        投资总额                                                               金额 金诚信矿业管理股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券预案                合计               215,840.15   200,000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山 工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。      若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不 改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。      本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。      募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《金诚信矿业管理股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 五、公司利润分配情况      （一）公司现行利润分配政策      公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，主 要内容如下：      “第一百六十七条 公司按照同股同权、同股同利的原则按股东持有的股份 比例分配利润。分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公 司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经 股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公 积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规 定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。      第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 金诚信矿业管理股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案 者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积 金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。   第一百六十九条 公司的利润分配政策为：   （1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配以母 公司可供分配利润为计算基础，不得超过母公司累计可供分配利润的范围，不 得损害公司持续经营能力。   （2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式 分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用 现金分红方式进行利润分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的 现金分红政策：   A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   （3）利润分配的时间间隔：在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度 进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现 金分配。   （4）利润分配的比例：在保证公司持续经营能力的前提下，公司以现金方 式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且连续三年内以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 金诚信矿业管理股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券预案   （5）公司董事会将根据公司发展情况，结合股东、独立董事及监事会的意 见，在前述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。若公司无法 按照既定现金分红政策确定现金分红方案，或现金分红水平较低的，应当在年 度报告中披露具体原因，独立董事应当对此发表独立意见。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。   第一百七十条 公司利润分配的具体条件：   （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值，且每股收益不低于 0.1 元；   （2）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金 项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元人民币；   （3）审计机构对公司该年度的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；   （4）董事会通过包含以现金形式进行利润分配的预案。 绩增长保持同步。除满足前款条件外，若公司经营状况良好，在满足上述现金 股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。   第一百七十一条 公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求，在考虑对全 体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；独立董事应当对 利润分配方案进行审核并发表意见，监事会对利润分配政策及决策程序进行监 督。   董事会审议通过利润分配方案后，按照《公司法》及章程规定提交股东大 会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 金诚信矿业管理股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券预案    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当积极采用网络投票方式召 开会议，便于广大股东充分行使表决权；并应采取多种渠道与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题。    第一百七十二条 公司应保持股利分配政策的连续性和稳定性。如因生产经 营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策，可对上述利润分 配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、中国证监 会和上海证券交易所的相关规定。公司应通过修改《公司章程》对关于利润分 配的相关条款予以调整，调整的决策程序为：    （1）董事会制定调整利润分配政策的方案，并依法作出修改《公司章程》 的议案；    （2）独立董事对方案予以审核并发表审核意见；    （3）董事会依法通过议案后提请股东大会审议；    （4）股东大会依法予以审议，并须以特别决议审议通过。”    （二）公司利润分配方案及现金分红情况 议通过，以方案实施前的公司总股本 595,425,238 股为基数，每股派发现金红利 议通过，以方案实施前的公司总股本 602,131,561 股为基数，每股派发现金红利 议通过，以方案实施前的公司总股本 617,727,444 股为基数，每股派发现金红利 金诚信矿业管理股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券预案   公司最近三年现金分红情况如下表所示：                                                     单位：万元          项目        2023 年度            2022 年度       2021 年度 现金分红金额（含税）              12,354.55        7,225.58      5,954.25 归属于上市公司股东的净利润       103,122.73          61,113.79     47,095.11 当年现金分红占归属于上市公司股东 的净利润的比例 视同现金分红（集中竞价方式累计回                                 -               -             - 购股份金额） 最近三年累计现金分红（含税）合计                                      25,534.38 最近三年年均可分配利润                                           70,443.88 最近三年累计现金分配利润占年均可 分配利润的比例   公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计 25,534.38 万元，占最近三年 年均可分配利润的 36.25%，公司的现金分红符合中国证监会以及《公司章程》 的相关规定。   （三）未分配利润使用情况   报告期内，公司滚存的未分配利润主要用于生产经营活动，在扩大现有业 务规模的同时，积极投产新项目，促进公司持续发展，实现股东利益最大化。    六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明   根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财 金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统 等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人 的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信 行为。    七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明   关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他 再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券 金诚信矿业管理股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券预案 方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况 确定是否实施其他再融资计划。”                        金诚信矿业管理股份有限公司董事会